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满堂彩规则:科技股波动不改市场继续看好 传感器领域再吸金

2019年12月24日 20:03
来源: 金融投资报

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【科技股波动不改市场继续看好 传感器领域再吸金】近期大盘虽然冲高回落,但科技阵营仍在反复走强。从市场表现来看,近段时间传感器概念表现较为抢眼,资金关注度明显提升。整体来看,汽车传感器市场未来发展空间巨大,而在目前尚未出现绝对明了的发展路线。胡伟建议投资者关注由“法规推动”叠加“研发突破”双影响因素驱动的汽车零部件企业,如保隆科技、威孚高科、东风科技、华域汽车等。(金融投资报)

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  近期大盘虽然冲高回落,但科技阵营仍在反复走强。从市场表现来看,近段时间传感器概念表现较为抢眼,资金关注度明显提升。

  消息面来看,12月12日,工信部规划司发布了《2019年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》,传感器是其中的重点之一。有分析指出,“一条龙”政策透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后续更重磅的扶持政策正在酝酿。对于传感器概念来说,无疑是个巨大利好,市场有预期炒作空间。

  传感器是汽车智能化与电子化发展的必需之品,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。

  国元证券分析师胡伟指出,目前平均每辆汽车包含24个MEMS传感器,而在高档汽车中,大约会采用25-40个MEMS传感器。预计随着国六标准实行对排放检测要求的提升以及汽车“智电化”趋势浪潮影响,我国MEMS传感器市场持续稳步增长,到2021年达到472.27亿元市场规模。

  再从目前汽车智能传感器的发展来看,毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达和摄像头传感器将是未来发展的主要方向。

  其中,超声波雷达在倒车领域的搭载率已经达到45.2%,且国内部分头部企业具备相应的技术实力。

  摄像头与毫米波雷达正在被我国逐步攻破;全球摄像头市场有50%以上被大立光电、舜宇光学和玉晶光电占据;

  毫米波雷达随着近年国内研发的突破,供应链开始稳定,并出现了一批新兴挑战者,如华域汽车保隆科技德赛西威等。预计到2025年,我国智能传感器市场将直逼800亿元。

  整体来看,汽车传感器市场未来发展空间巨大,而在目前尚未出现绝对明了的发展路线。胡伟建议投资者关注由“法规推动”叠加“研发突破”双影响因素驱动的汽车零部件企业,如保隆科技威孚高科东风科技华域汽车等。

  潜力股精选

  保隆科技(603197) 有望打破国外垄断

  公司排气系统管件、气门嘴等传统业务全球市场份额较高且保持稳定增长,TPMS因强制法规的驱动及全球市场竞争格局的重塑有望迎来爆发式增长,传感器、ADAS及轻量化结构件行业前景较好,公司积累多年技术经验,未来有望成为公司利润增长的主要来源。万联证券指出,公司2009年进军汽车传感器领域,掌握MEMS压力传感器及光雨量传感器生产制造,2013年开始布局摄像头、毫米波雷达、360环视系统及更为高级的智能驾驶传感器产品。其中,MEMS压力传感器先后获得上汽通用、康明斯等订单,并有望在国六标准执行下实现爆发式增长。随着智能汽车的普及,公司有望凭借在汽车传感器领域积累多年的技术经验及自主品牌客户良好合作带动下率先突破国外的垄断格局。

  东风科技(600081) 利润率有望提升

  公司作为东风汽车旗下零部件上市公司,拥有16家子公司和6家联营公司,分别负责五大业务领域内饰系统、汽车电子、制动系统、铸件产品、汽车贸易。子公司合计为公司贡献超82.3%的营业收入和77.8%的净利润。此外,公司若成功合并东风零部件集团,公司将整合东风汽车零部件产业链,有望优化并深化国企改革的效果。天风证券指出,公司和东风零部件最主要的客户为东风汽车,每年营收贡献占比超60%。东风汽车销量稳定,为全国第二大汽车企业,且目前东风汽车正加速推进新产品周期。此外东风汽车与华为已经在车联网、智能汽车等领域展开合作。未来随着公司与华为合作的逐步深入,有望共同分享自动驾驶和车联网市场高速增长红利。而随智能驾驶、车联网等业务占比提升及公司整合的持续进行,公司利润率亦有望逐步提升。

  华域汽车(600741) 估值提升动力足

  公司在并购整合等方面的管理能力突出,预计未来将进一步提升精细化管理水平。公司上市10年完成四次重大并购,收入稳步扩张,利润率水平保持稳定,体现公司经营效率较高,且整合效果良好。并购项目年投资回报率在19%-29%,彰显公司眼光精准。随着收入增速趋缓,预计未来公司将进一步提升精细化管理来提高盈利水平。华域麦格纳是大众MEB电驱动全球供应商,预计单车价值在6000-8000元。此外,智能车灯、毫米波雷达、热泵空调压缩机等领域已实现突破并量产,部分产品填补国内空白抢占制高。国泰君安证券指出,公司对内外饰、底盘、车灯等子公司的控制不断强化,这些领域在客户拓展以及精细化管理上进一步改善;同时公司电驱动、智能刹车系统、毫米波雷达逐步量产,打造新的增长点。上汽奥迪及特斯拉的增量将带来业绩及估值的提升。

  德赛西威(002920) 细分领域领先企业

  公司为国内车载电子领先企业之一,专注座舱电子产品领域,汽车智能化、网联化趋势加速汽车驾驶座舱向智能座舱升级,行业处于爆发前夜,公司在智能驾驶座舱、智能驾驶和车联网领域领先布局渐入收获期,业绩拐点将至。万联证券指出,由于自动驾驶与智能驾驶座舱是未来汽车两大核心运算单元,两者相辅相成共同构成智能汽车终端形态,从各国及各大车企规划布局来看,汽车实现自动驾驶进程有望加速。而智能驾驶座舱逐步由高端豪车向大众车型普及,行业处于爆发的前夜。公司基于现有的座舱产品,积极布局智能驾驶、车联网,卡位智能汽车赛道,逐步掌握座舱产品集成智能驾驶系统的核心竞争力,且新业务订单逐步落地进一步验证公司成长。未来随着自动驾驶车型逐步量产,公司有望实现智能驾驶座舱、智能驾驶、车联网三大业务相互融合协同发展。

  森霸传感(300701) 拥有自主知识产权

  公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业的光电传感器供应商,主要产品包括热释电红外传感器和可见光传感器两大类。红外传感器是将红外光作为探测对象,主要用于实现人体探测功能。可见光传感器是将可见光作为探测对象,利用光电效应将光能量的变化转换为电信号输出。两者功能完全不同,不可互相替代,可以在LED照明、安防、智能家居等行业配合使用。有券商指出,公司具备较强的自主研发实力,尤其在热释电传感器领域,是国内少数掌握热释电红外传感器核心材料的生产配方与工艺,并拥有自主知识产权的企业之一。在行业内具有显着的竞争优势,是国内国内热释电红外传感器龙头企业。公司非常重视研发投入,每年的研发投入比例稳定在4-5%左右,涉及红外敏感陶瓷材料、红外滤光片封装、贴片式智能热释电红外传感器等,研发优势明显。

  汉威科技(300007) 业务不断拓展

  公司传感器业务不断开拓,持续推进了MEMS阵列传感器、热电堆红外传感器、压力传感器、超声波流量传感器、水质检测传感器、超低功耗红外气体传感器等多种产品的研发进度,应用遍及各个领域,子公司苏州能斯达在柔性压力传感器业务上也有突破。同时,公司积极布局智慧城市综合解决方案,全面覆盖智慧安全系统解决方案、物联网平台解决方案、智慧环保系统解决方案、智慧市政系统解决方案、居家智能与健康几大方面,全方位构建物联网生态圈。海通证券指出,公司是我国气体传感器龙头,国内市场占有率70%,特别是半导体气体传感器市场占有率接近80%。此外,公司收购山西腾星,完善产品线,市占率进一步提升。物联网发展离不开传感器,公司以气体传感器为基点,借力物联网发展趋势,将撬动智能仪表、物联网解决方案业务全面发展。

  

(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF506)

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